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04dic12
El Popular registra una sobredemanda del 83,36 % en la ampliación de capital
El Banco Popular ha registrado una sobredemanda del 83,36% (5.197,2 millones de acciones) en su ampliación de capital, que ha procedido sobre todo de inversores extranjeros. Las nuevas acciones empezarán a cotizar el jueves.
El Popular ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los resultados de la ampliación realizada por importe de 2.500 millones de euros, que le ha permitido saldar sin ayudas públicas el déficit de capital que detectó la consultora Oliver Wyman, y que ascendía a 3.223 millones de euros.
La operación ha llevado al banco que preside Ángel Ron a emitir un total de 6.243 millones de acciones -tres nuevas por cada una existente- a un precio de 0,401 euros.
La entidad ha explicado que casi el 100 % de la ampliación (el 99,92 %, 6.229,5 millones de títulos) se cubrió en el tramo de suscripción preferente, es decir, a través de los derechos entregados a los accionistas, y que se negocian en el mercado de forma independiente a las acciones.
En algunas sesiones, los derechos llegaron a cotizarse en el mercado con una fuerte revalorización, superior al 30%.
Dado que la ampliación se ha colocado en el periodo de suscripción preferente, las entidades aseguradoras no han tenido que colocar nada.
De acuerdo con fuentes del mercado, el Popular ha contado con un gran respaldo de sus accionistas de referencia, el núcleo duro de sus accionistas (Allianz, SE, Américo Amorim, Crédit Mutuel y Unión Europea de Inversiones), que han adquirido un total de 520 millones de euros, el 23 % de la operación.
Otros 1.260 millones, el 50 %, se ha colocado entre minoristas, fundamentalmente particulares, pequeñas y medianas empresas y también entre los propios empresarios. El resto ha sido vendido a inversores institucionales, principalmente extranjeros.
En el hecho relevante ha señalado que "dada la sobredemanda existente en tanto que el número de acciones adicionales solicitado ha sido superior a las 4.817,05 millones de acciones disponibles para su adjudicación, ha realizado el prorrateo - cuyo coeficiente ha sido de 0,092 % - previsto" en la ampliación.
[Fuente: Cotizalia, Madrid, 04dic12]
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