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16mar12
Santander recupera solo 55 millones por vender una cartera de morosos de 1.100
Tras dos meses de intensas negociaciones, Banco Santander y Fortress han llegado a un acuerdo para que el fondo estadounidense adquiera una cartera de créditos impagados al consumo de 1.100 millones de euros. Según fuentes próximas a la operación, Fortress ha pagado entre un 4 y un 5% del valor facial de los préstamos, por lo que la entidad española recupera unos 55 millones del total.
Como el resto de bancos, Santander está obligado a provisionar el 100% del importe de los préstamos personales a los pocos meses desde que el cliente deja de abonar las cuotas. Son las deudas que el Banco de España exige dotar con mayor celeridad al tratarse de créditos que, al contrario que ocurre con los hipotecarios, no tienen garantías en la mayoría de los casos. Por tanto, con la venta de este porfolio de impagados, el grupo consigue recuperar parte de las provisiones realizadas para cubrir la morosidad
En esta ocasión, tras una duras conversaciones, Santander y Fortress han aceptado valorar esa cartera a entre cuatro y cinco centavos -medida admitida en este tipo de transacciones- por cada dólar. El fondo oportunista o buitre, como se les conoce habitualmente, quería abonar entre 2 y 3, mientras el banco español pedía casi 10. Tras la última ruptura de las negociaciones, hace justo quince días, las posturas se han acercado lo suficiente para cerrar la operación.
Además de recuperar parte de lo ya perdido, el banco presidido por Emilio Botín se libra también de tener que gestionar ese tipo de préstamos, que exigen un equipo muy amplío de comerciales, así como hacer frente a muchos litigios judiciales. Las ventajas para Fortress son que, al comprar la cartera con esos descuentos tan significativos, si consigue negociar con los clientes una quita, tiene muchas posibilidades de obtener una elevada rentabilidad a esos impagados.
Banco Santander llevaba más de cuatro meses intentando sacarse de encima este problema, ya que, incluso con la normativa anterior sobre dotaciones, los créditos al consumo son los que antes se tenían que provisionar. La entidad había negociado con distintos fondos internacionales especialistas en este tipo de cartera, pero desde principios de enero había dado exclusividad a Fortress.
Esta sociedad es una de las mayores del mundo, con activos bajo gestión por más de 43.700 millones de dólares a finales de 2011 entre sus cuatro divisiones: capital riesgo, activos tradicionales, mercados y carteras de crédito. Esta última área de negocio fue lanzada en 2002 bajo el mando de Pete Briger. Hoy está formada por unos 300 profesionales repartidos por ocho zonas geográficas que buscan oportunidades para aprovecharse de las caídas de los ciclos económicos. Solo esta división administra 12.500 millones de dólares.
Esta es la segunda venta que hace Grupo Santander relacionada con su actividad de impagados y recuperaciones. La semana pasada anunció que ha vendido a Lindorff el 100% de Reintegra Comercial España, la filial de gestión de recobros de la entidad financiera, si bien no precisó el importe de la transacción. Con esta compra, Lindorff se convierte en el líder del mercado en España, donde ya cuenta conun equipo de 720 profesionales.
Más ventas
Fortress ha tenido que batallar en esta subasta con otros fondos internacionales como Cerberus, Apollo y Orion, que también se habían interesado por este negocio. Santander convocó a la mayoría de los conocidos como fondos buitres para que pujaran por estos 1.100 millones de créditos al consumo, más otros 450 millones de créditos personales y otros 350 millones de hipotecarios.
La subasta de estar cartera de fallidos de 2.000 millones forma parte de una limpieza de balance mucho más grande que Banco Santander ha diseñado para sanear su cuenta de resultados, una estrategia que cobra especialmente importancia tras los últimos cambios regulatorios. La entidad controlada por la familia Botín tiene previsto deshacerse de activos valorados en más de 5.000 millones de euros, como adelantó este diario el 19 de septiembre. Desde el banco matizan que esa cifra es menor, pero no la concretan.
[Fuente: Por Agustín Marco, El Confidencial, Madrid, 16mar12]
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