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08ago14
Tortas entre la banca para vender deuda de Prisa con una quita de sólo el 25%
Prisa ha recomprado 400 millones de su deuda en los dos últimos días gracias a la reciente venta del 8,5% de Mediaset. Y lo ha hecho con una quita para sus acreedores del 25%, muy pequeña dada la gravísima situación en que se encuentra el grupo de medios, lo que ha provocado un alud de peticiones por parte de las entidades para vendérsela, según fuentes conocedoras de la operación. En todo caso, se trata de una operación pequeña para una compañía con un volumen total de deuda de 3.225 millones.
"Hay tortas entre los acreedores por vender a ese precio", explican desde una entidad financiera. "Es lógico, porque los bancos que han vendido su deuda a fondos lo han hecho a precios mucho más bajos, de derribo, que es lo lógico cuando una empresa está como está Prisa. Así que una quita del 25% es muy atractiva", añade. Como ha informado El Confidencial, el propio grupo editor de El País y la SER ha reconocido que se encuentra en quiebra y en causa de disolución.
Inicialmente, Prisa pretendía recomprar deuda con los 307,5 millones que obtuvo con la venta del 8,5% de Mediaset a la propia empresa hace dos semanas. Sin embargo, esta fuerte demanda de sus acreedores ha permitido al grupo elevar esa cifra en otros 100 millones hasta 406,6, según comunicó ayer a la CNMV. Esta cantidad proviene de una ampliación de capital de 100 millones realizada dos días antes y suscrita únicamente por el consejero de la compañía Roberto Alcántara Rojas.
Ningún portavoz de la empresa respondió ayer a las llamadas de El Confidencial sobre esta cuestión. Si se suma otra recompra que realizó en mayo por 164,9 millones con los ingresos de la venta de un primer paquete en Mediaset (en aquella ocasión con un descuento del 27,6%), el total de deuda amortizada este año asciende a 571,6 millones.
La mayoría de la banca española, pillada
Se desconoce el detalle de la lista de acreedores de Prisa, pero fuentes financieras aseguran que están prácticamente todas las entidades relevantes españolas y buena parte de las extranjeras que operan en nuestro país. Así, el tramo más importante de deuda tras la refinanciación de 2013, por importe de 2.278 millones, proviene de un crédito sindicado, firmado en junio 2007 que tenía detrás a 39 entidades y de otro préstamo puente suscrito para afrontar la opa de Sogecable. En las últimas cuentas anuales de Prisa, se hablaba de 28, fruto del proceso de concentración del sector financiero español. Los principales acreedores financieros del grupo, que se han convertido en accionistas con el canje de parte de su deuda, son Santander, Caixabank y HSBC.
A medida que se agravaba la situación del grupo mediático, varias entidades vendieron sus créditos a fondos 'buitre' a precios muy bajos, ya que la posibilidad de recuperar ese dinero es muy baja. Se estima que en torno a un 25% de la deuda viva de Prisa se encuentra en manos de estos fondos, que son los que más pegas pusieron en la refinanciación del año pasado, con exigencias de mayores garantías -como Santillana- y otras condiciones a cambio de conceder más tiempo a la compañía que preside Juan Luis Cebrián.
Algunos de estos fondos -Cerberus es el que tiene un volumen mayor- también acudieron a la operación realizada entre el miércoles y el jueves, ya que ganan la diferencia entre el descuento al que compraron la deuda a los bancos y el 25% ofrecido por Prisa. Pese al reducido tamaño de la recompra (el 12,5% de la deuda total del grupo), la operación es un paso para el objetivo de rentabilidad de los fondos y para el de los bancos de recuperar sus créditos. La cuestión es si conseguirá hacer frente al 87,5% restante.
[Fuente: Por Eduardo Segovia, El Confidencial, Madrid, 08ago14]
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