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20Feb09
Hay acuerdo: Acciona sale de Endesa y Enel que queda con el 92% de la eléctrica
Enel y Acciona firma la salida definitiva de la segunda en Endesa. La eléctrica italiana compra el 25% que tenía Acciona en la eléctrica española por un total de 11.100 millones de euros, de manera que Enel se hace con el control del 92% de la española. Pocos minutos antes de hacerse público el fin de las negociaciones, las acciones de Endesa y Acciona era suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En concreto, Acciona recibirá 9.600 millones de euros en efectivo de manos de Enel y otros 1.500 millones en dividendos de Endesa como pago por su 25% en la eléctrica. Con este dinero, se cubrirá el pago del 'put' de venta del 25% de Acciona en Endesa, valorado en 11.100 millones. Tras ello, la constructora de la familia Entrecanales comprará por 2.900 millones los activos renovables de Endesa. Estos activos consisten en 2.105 megavatios (MW) en España y Portugal, de los que 688 MW corresponden a centrales hidráulicas, y quedarán integrados dentro de la sociedad Acciona Energía.
De esta manera, termina con éxito la enésima intentona por cerrar un acuerdo sobre el que viene trabajandose desde el pasado mes de septiembre. Los continuos desencuentros y diferencias sobre las condiciones de la operación han prolongando la resolución del acuerdo hasta hoy. Sin ir más lejos, el mismo martes de esta semana, no pudo celebrarse el consejo que tendría que haber ratificado la transacción por diferentes motivos (avales, poderes...) .
Con la ruptura de su relación con Acciona, la compañía italiana eleva del 67% al 92% su participación en Endesa y asume un control que, debido al acuerdo de accionistas de marzo de 2007, le estaba limitado. El acuerdo es fruto de varios meses de negociaciones, que se intensificaron el pasado fin de semana, y que fija con detalle los términos en los que Acciona podrá ejercer de forma anticipada su 'put' de venta por el 25% de Endesa, valorado en cerca de 11.000 millones, de los que se descontarán los dividendos que reciba la constructora.
Por su parte, Enel ha logrado del sindicato de bancos acreedores de Acciona en Endesa la financiación necesaria para hacer frente a la parte en efectivo. De la parte de los activos, los negociadores manejaron la transferencia de una cartera de 2.000 megavatios (MW) renovables de Endesa a la sociedad Acciona Energía. En el tramo final de la negociación, Acciona ha pugnado por hacerse con garantías adicionales sobre contratos de obras y de suministro de turbinas.
Las negociaciones han estado encabezadas por el vicepresidente de Endesa, Andrea Brentan, en nombre de Enel, y por el consejero director general de Acciona, Valentín Montoya, quien también forma parte del consejo de la eléctrica. Acciona está siendo asesorada por el despacho Uria Menéndez y Enel, por Cuatrecasas.
[Fuente: Cotizalia, Madrid, 20feb09]
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